Totò e Marcellino

Per evitare di essere catturato dalla polizia, un ladro noto come "il Professore" si fa passare per lo zio di un bambino orfano di otto anni di nome Marcellino, che sta partecipando al funerale di sua madre. I due diventano amici e il Professore ospita Marcellino nella sua dimora, un vecchio tram fuori uso. Tuttavia, dopo aver capito che non c'è spazio sufficiente per entrambi, Marcellino ospita il suo "zio" nella sua casa. Alvaro, il vero zio di Marcellino, apprende che il nipote ha ereditato una casa dalla madre e convince il bambino a vivere con lui, costringendolo a chiedere l'elemosina insieme ad altri ragazzi. Nel frattempo, il Professore scopre le ignobili azioni di Alvaro, ma Marcellino è fuggito: gli è stato fatto credere che sua madre sia finita all'inferno e lui desidera disperatamente compiere una cattiva azione per poterla raggiungere...