Il Gruffalò e la sua piccolina

Sono trascorsi alcuni anni e il Gruffalò vive in una grotta ai margini della foresta con la sua piccola. La figlia del Gruffalò sta crescendo e desidera esplorare il mondo, ma il padre, preoccupato per la sua sicurezza, la avverte dei pericoli della foresta e soprattutto della presenza del "Grande Topo Cattivo". Nonostante gli avvertimenti paterni, una notte la piccola si avventura nei boschi. Incontra un serpente malvagio, un gufo pignolo e una volpe codarda, ma anche un piccolo topo che non assomiglia affatto al "Grande Topo Cattivo" delle storie raccontate dal papà Gruffalò. Anche in questa situazione, il topo deve mettere in campo tutta la sua astuzia per convincere, spaventare e infine allontanare la figlia del Gruffalò che, correndo, ritorna al sicuro e al caldo tra le braccia del suo grande papà.